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Royal Bank of Scotland recibe seis ofaertas en última fase de su venta
Nicolás Cáceres E.
A casi un año de que Royal Bank of Scotland anunciara la venta de aquellas operaciones que no tuviesen gran importancia para la matriz -tras verse afectado por la crisis financiera internacional-, la entidad está ad portas de concretar la enajenación de su operación en Chile.
Altas fuentes del proceso confirman que durante la semana pasada se oficializaron las ofertas por la operación local a través del banco suizo UBS, entidad que asesora la operación.
Y finalmente son seis las entidades que hicieron una oferta formal en Nueva York, lugar en que UBS ha recibido y analizado las propuestas en conjunto con representantes del Royal Bank of Scotland.
Aseguran que ya se abrieron los sobres de la ofertas, proceso que en el lenguaje del negocio de finanzas corporativas significa que la propuesta ya fue analizada por el banco escocés y sólo restaría la decisión final, que se tomaría durante las próximas semanas en Edimburgo, capital de Escocia.
Ofertas concretas
Fuentes del sector aseguran que dentro de las seis ofertas formales que llegaron al Royal Bank of Scotland -a través de UBS-, están participando Corpgroup ligado al empresario Álvaro Saieh, Scotiabank, y el ex accionista del Banco Bhif, Ricardo Massú.
En el caso de Saieh, tras incursionar con éxito en el retail también busca potenciar el negocio de créditos corporativos de Corpbanca, precisamente el tipo de colocaciones que mayoritariamente tiene el Royal Bank of Scotland Chile en su cartera.
Scotiabank, por su parte, ha manifestado públicamente que quiere alcanzar una cuota de mercado de 10% en Chile (actualmente tiene 6,3%) y que no descarta hacerlo vía inorgánica.
Mientras que Ricardo Massú, que actualmente mantiene inversiones en Inglaterra principalmente en renta fija, ha manifestado su interés de expandir sus negocios financieros en Chile (actualmente participa en Factorline). Incluso, había mostrado interés en la acción de la Bolsa de Comercio que poseía la fallida corredora Serrano.
Los que decidieron no participar
Durante el proceso, UBS ofreció los activos del banco escocés en Chile a diferentes grupos financieros locales e internacionales.
Comentan que a mediados de año, el banco de inversión se acercó a Santander y a BCI, pero dichas entidades decidieron no realizar una oferta debido a que la participación de mercado del Royal Bank of Scotland es pequeña (0,29%).
Más tarde, UBS también se contactó con ejecutivos del Grupo Angelini, que se encuentra en una etapa de potenciamiento de su negocio financiero a través de una corredora de bolsa. Lo mismo hizo con los controladores del Banco Internacional, pero ambas entidades tampoco participaron del proceso de enajenación de los activos del banco escocés en Chile.
Otros grupos internacionales como HSBC e Itaú también analizaron la opción de participar, pero finalmente desistieron.
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